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　　2024-05-12，德邦证券发布一篇轻工制造行业的盘考推崇，推崇指出，地产计谋密集出台，链接保举家居板块，电动车程序落地利好合规龙头。

　　推崇具体骨子如下：

　　家居：地产计谋密集出台，购房需求有望握续开释，家居需求将提振，板块处于估值底部，冷落底部布局长久竞争力已构建的家居龙头。4月底至5月初，多地调治住房限购计谋，杭州、西安、成皆等地全面取消住房限购计谋，北京、天津、深圳等地优化住房限购计谋，有助于裁减购房门槛，刺激潜在需求开释；此外，上海、深圳等地饱读吹商品住房“以旧换新”，故意于流畅一二手链条，助推需求开释。扫数这个词板块看，天然板块部分企业事迹方面仍有压力，但地产计谋底已现，估值也处于历史底部，家居板块的长久布局价值突显，所在方面，刻下冷落布局多条干线：1）部分家居企业基本面虽仍偏弱，但龙头企业长久竞争力已构建，长久布局价值突显：关怀欧派家居（603833）、索菲亚（002572）、志邦家居（603801）；2）软体企业外售景气度握续，内销幽静复苏，关怀顾家家居（603816）、敏华控股、慕念念股份（001323）等；3）景气度较高的智能赛谈：关怀智能马桶自主品牌高成长的瑞尔特（002790）、智能曝晒龙头好配头（603848）等；4）Q2事迹预期精良且估值较低所在：关怀床垫套餐热销、V6寰球居快速发展的慕念念股份、下千里市集握续发力的喜临门（603008）等。 造纸包装：资本端对浆市支握作用显著，但需求端握续偏弱运转，冷落关怀需求正经、下旅客户稳步延伸、股息率较高的细分龙头。本周入口木浆现货市集价钱部分高潮。截止5月9日，本周入口针叶浆周均价6442元/吨，较节前一周高潮0.56%，涨幅较节前一周放大0.01个百分点；入口阔叶浆周均价5794元/吨，较节前一周高潮1.10%，涨幅较节前一周收窄1.11个百分点。据卓创资讯（301299），短期供应端、资本端对浆市支握作用显著，但需求端握续偏弱运转，或制约浆价运转态势，因此预测下周浆价幽静运转为主，但不扼杀部分浆种供需两弱而窄幅下调可能。所在方面，大批纸关怀浆纸一体化上风显著、盈利智商进取的太阳纸业（002078）等，特种纸关怀国内增长亮眼、外洋快速拓展、现款分成比例提高的遮挡原纸龙头华旺科技（605377）等。包装板块，末端需求较为幽静，中枢关怀资本变化，金属包装限制冷落关怀拟收购中粮包装、竞争神志有望进一步纠合的奥瑞金（002701）等，纸包装限制关怀3C、烟包、环保等包装握续鼓动、高股息所在裕同科技（002831）等，塑料包装冷落关怀需求正经开释、下旅客户稳步延伸、分成幽静的永新股份（002014）等。 个护娱乐：国产物牌加快解围，品牌力幽静提高，重心布局优质消耗所在。个护板块，新渠谈成改日主战场，抖音、小红书品牌营销阵脚更加紧迫，产物力+品牌营销冉冉成为品牌赢输手。从电商数据看，4月百亚股份（003006）旗下的“摆脱点”品牌在淘系平台杀青销售额0.37亿元，同比+136%，杀青销量0.98百万件，同比+175%；朝阳股份（603899）在淘系平台杀青销售额1.01亿元，杀青销量7.10百万件，同比+14%。冷落关怀电商高增长、爆品握续考据、寰宇化稳步鼓动的百亚股份；文具板块，冷落关怀传统业务稳步朝上、零卖大店快速鼓动的朝阳股份；眼镜板块，国产镜片龙头明月镜片（301101）的惯例镜片中高速增长仍退却忽视，离焦镜快速放量有望翻开成漫空间。 新式香烟：监管趋严布景下，合规龙头有望握续解围，外洋市集翻开成漫空间。5月6日，国度香烟专卖局发布《国度香烟专卖局办公室对于开展保护未成年东谈主免受电子烟侵害专项管制的见知》，组织开展保护未成年东谈主免受电子烟侵害专项管制，加大对电商等平台指导未成年东谈主购买吸食电子烟问题印迹责罚力度，有助于程序电子烟市集，推动行业健康发展。新式香烟板块，冷落关怀雾化龙头上风幽静、新增长点握续扶助的合规龙头念念摩尔国际等。

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